メキシコの LNG 開発者は長い道のりに直面している

Dec 01, 2023

クラウディア・デ・ラ・ロサ

2023 年 6 月 2 日

ヒューストン (ICIS) – メキシコで LNG 開発活動を継続する企業は、同国のエネルギー情勢のますます複雑化する状況に対処するために、高いリスク許容度と長期的な関与戦略を必要とする可能性があります。

メキシコの国営電力会社CFEは近年、連邦政府の支援を受けて提案されているLNGプロジェクトへの支援を増額しようとしているが、LNG事業の開発に必要な専門知識が不足しているため、LNG事業への関与を続けるには民間セクターに頼らざるを得なかった。プロジェクト。

民間部門の市場参加者は CFE と提携する必要がある。なぜなら、CFE はメキシコにおける天然ガスパイプラインの容量と発電量を非常にしっかりと管理しているからである。 LNG プロジェクトの開発には、両方の安定的かつコスト効率の高い供給が必要です。

CFE のリーダーシップは現政権の政策決定サークル内にも影響力を持っています。

この状況は、同社が多くの LNG プロジェクトの主要な利害関係者であることを意味します。 しかし、実際には変更され、裁量的な性質を持つように見える二国間協定の実績がある。

米国の開発会社ニュー・フォートレス・エナジー社のピチリングゲ小規模LNGプロジェクト運営の開始と停止、および開発会社の高速LNGアルタミラプロジェクトに対する二国間交渉の組み込みは、この裁量権スタイルを反映している。 ピチリンゲの商業運営が始まった後もそれは続いた。 両社ともコメントには応じなかったが、メキシコを拠点とする市場参加者によると、14万5000cbmのエネルゴス・グランドは、小規模ピチリンゲ・ターミナルへのLNG供給が1年間途絶えていた後、5月29日早朝にラパス近郊でCFEにガスを供給し始めたという。 しかし、これはすぐには確認されなかった。

ICIS LNG Edgeによると、エネルゴス・グランドは現在ニュー・フォートレスによってチャーターされている。 3月31日にサビーネ峠を出発し、ピチリングエ付近に到着して以来、ターミナル周辺を徘徊している。

規制、許可

発表されたプロジェクトスケジュールに対するその他の障害や遅延の可能性としては、メキシコの天然ガス輸送・貯蔵料金規制に対するエネルギー規制当局CREによる最新の更新案や、他のエネルギー機関における不透明な許可プロセスなどが挙げられる。

規制案に対するコメント期間中に、市場参加者がフィードバックを提供する機会がまだあります。 メキシコの天然ガス協会（AMGN）はすでに詳細なフィードバックを提出している。

CREが以前に提案したガス規制の更新案は、規制改革機関CONAMERのウェブサイトにコメントを提出した市場参加者とCREの間の生産的な対話によって拡張されたケースもある。 CONAMER のプロセスでは、規制の変更によって影響を受ける当事者から提出された特定の種類のコメントに CRE が対応することが求められます。

メキシコで活動するLNG開発者は、プロジェクトに競争力のある価格を付けるためにガスの大部分を米国から調達する必要がある米国からの許可を取得するさまざまな段階にある。 米国エネルギー省との許可プロセスは、一貫した公開された更新プログラムによって標準化されています。

メキシコのさまざまな環境およびエネルギー規制当局の許可プロセスは、標準化されていない場合があります。

これらのプロセスはある程度裁量的になってきているようで、市場参加者は要件やスケジュールが不明確だと述べている。

エネルギー省SENERのような特定のエネルギー機関は、そのような活動の前例がなかったため、LNG輸出に関する規制を策定する必要があった。 メキシコを拠点とする情報筋は以前、CREのような他の企業は単に裁量的なパターンを持っているようだと述べていた。 CRE の委員全員は現連邦政府によって任命され、エネルギー政策に対する州中心のアプローチを明確にしています。

CREの許可処理慣行に対する最近のメキシコの裁判所での勝利は、CREで許可処理を進めようとする他の企業にとって役立つ可能性のある前例を確立した。 しかし、そのような戦略をとるということは、その後、パイプライン容量を確保するために電力会社CFEのような他の国営事業体を関与させようとする試みが抵抗に遭う可能性があることを意味するかもしれない。

プロジェクトの展望

New Fortress の Fast LNG Altamira の最初のユニットは 7 月または 8 月の開始が予定されていますが、CFE との継続的な交渉のため遅延が残る可能性があります。 最近SENERからLNG輸出許可を取得したにも関わらずである。

これまで最終投資決定（FID）を達成した唯一のメキシコLNG輸出プロジェクトである米国センプラ社のエネルギア・コスタ・アズール（ECA）の建設は、地元コミュニティがエネルギープロジェクトを阻止していることが知られているものの、既知の干渉もなく計画通りに進んでいるように見える。企業から更なる譲歩を引き出すために完成間近。

ECAとセンプラのビスタ・パシフィコは現在、開発が最も進んでいるように見えるが、次にメキシコ・パシフィック・リミテッドのサグアロLNGが続くが、フィードガスの供給、より拘束力のあるオフテイカー契約、その他いくつかの重要な更新はまだ保留中である。 センプラは国内で複雑なエネルギープロジェクトを開発しており、その中には繰り返し遅延したプロジェクトも含まれている。

この状況は、長期的な利害関係者の関与を維持することが、特に2024年の大統領選挙に向けたメキシコ連邦政府の移行期間において不可欠であることを示唆している。メキシコ大統領は、CFE長官、SENERおよびCREの委員会を率いるエネルギー大臣、とりわけ主要な委員会を任命する。エネルギー・環境庁長官ら。

クラウディア・デ・ラ・ロサ

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